A2A S.p.A annuncia l’offerta di riacquisto

Milano, 25 novembre 2016. A2A S.p.A. (l'Offerente) con il presente comunicato annuncia l'invito rivolto a ciascuno dei portatori (i Portatori) dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€750,000,000 4.500 per cent. Notes due 28 November 2019” (ISIN: XS0859920406) (le Notes Esistenti 2019) e i titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 4.375 per cent. Notes due 10 January 2021” (ISIN: XS0951567030) (le Notes Esistenti 2021 e congiuntamente alle Note Esistenti 2019, le Notes Esistenti e ciascuna una Serie) ad offrire le proprie Notes Esistenti per il riacquisto da parte dell'Offerente a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un ammontare nominale complessivo massimo da determinarsi a esclusiva ed assoluta discrezione dell’Offerente (l’Ammontare Massimo di Accettazione), subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni descritte nel tender offer memorandum datato 25 novembre 2016 (il Tender Offer Memorandum) (le Offerte e ciascuna una Offerta).

Le Offerte sono soggette alle restrizioni sull'offerta e sulla distribuzione indicate di seguito. I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
 

^{NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT)) (EACH, A U.S. PERSON) OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.}

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