Milano, 25 novembre 2016. A2A S.p.A. (l'Offerente) con il presente comunicato annuncia l'invito rivolto a ciascuno dei portatori (i Portatori) dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€750,000,000 4.500 per cent. Notes due 28 November 2019” (ISIN: XS0859920406) (le Notes Esistenti 2019) e i titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato “€500,000,000 4.375 per cent. Notes due 10 January 2021” (ISIN: XS0951567030) (le Notes Esistenti 2021 e congiuntamente alle Note Esistenti 2019, le Notes Esistenti e ciascuna una Serie) ad offrire le proprie Notes Esistenti per il riacquisto da parte dell'Offerente a fronte di un corrispettivo in denaro fino ad un ammontare nominale complessivo massimo da determinarsi a esclusiva ed assoluta discrezione dell’Offerente (l’Ammontare Massimo di Accettazione), subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni descritte nel tender offer memorandum datato 25 novembre 2016 (il Tender Offer Memorandum) (le Offerte e ciascuna una Offerta).
Le Offerte sono soggette alle restrizioni sull'offerta e sulla distribuzione indicate di seguito. I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum.
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