Milano, 9 marzo 2017 - In data odierna A2A ha collocato con successo in private placement presso un numero ristretto di investitori qualificati un’emissione obbligazionaria di importo pari a 300 milioni di euro e della durata di sette anni con scadenza marzo 2024, da emettersi a valere sul proprio Programma Euro Medium Term Notes.
Le obbligazioni, che saranno disciplinate dalla legge inglese, avranno le seguenti caratteristiche:
cedola annua a tasso fisso pari a 1,25%; prezzo di emissione pari a 99,774% e tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza pari a 1,284%.
La data di regolamento del prestito è attesa per il 16 marzo 2017, data a decorrere dalla quale è atteso che le obbligazioni siano quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.
È atteso che ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sia assegnato un rating da parte di Standard&Poor’s.
L’emissione è in linea con la strategia finanziaria del Gruppo, volta ad allungare la durata media del debito e a ottimizzare il profilo temporale delle scadenze.
Il collocamento è stato curato da Morgan Stanley & Co. International plc.
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