Risultati provvisori dell’offerta

COMUNICAZIONE   AI   SENSI   DELL’ARTICOLO   36   DEL   REGOLAMENTO   EMITTENTI, AVENTE AD OGGETTO L’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA  CONGIUNTAMENTE  DA  A2A  S.P.A.  (“A2A”)  E  LARIO  RETI  HOLDING  S.P.A. (“LRH”) (GLI “OFFERENTI”) SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI ACSM-AGAM S.P.A.

RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA 

7  settembre  2018  –  Gli  Offerenti  comunicano  che  in  data  odierna  si  è  chiuso  il  periodo  di  adesione  dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa dagli Offerenti medesimi (l’“Offerta”), ai sensi degli articoli 102, 106, comma 1, e 109 del TUF su n. 26.264.874 azioni ordinarie di ACSM AGAM S.P.A. (“ACSM-AGAM” o l’“Emittente”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..  

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Società per Amministrazioni Fiduciarie - Spafid S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all’Offerta, risultano portate in adesione all’Offerta, durante il relativo periodo di adesione, n. 14.221.341 azioni dell’Emittente, pari a circa il 54,14 % delle azioni oggetto dell’Offerta e a circa il 7,2% del capitale sociale dell’Emittente. 

Il corrispettivo dovuto ai titolari delle azioni dell’Emittente portate in adesione all’Offerta, pari ad Euro 2,47 per azione, sarà pagato agli aderenti all’Offerta in data 14 settembre 2018 (la “Data di Pagamento”), corrispondente al quinto  giorno  di  borsa  aperta  successivo  alla  chiusura  del  relativo  periodo  di  adesione,  a  fronte  del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su tali azioni a favore degli Offerenti.

I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dagli Offerenti entro la predetta Data di Pagamento. 

Gli  Offerenti,  tenuto  conto  delle  azioni  portate  in  adesione  all’Offerta  (ove  i  risultati  provvisori  di  cui  sopra venissero confermati) e delle azioni dell’Emittente già direttamente detenute dagli Offerenti unitamente al  Comune di Como, al Comune di Monza, al Comune di Sondrio e al Comune di Varese (gli “Obbligati in Solido”) prima dell’inizio del periodo di adesione all’Offerta (pari a n. 171.078.920 azioni ordinarie, rappresentative dell’86,69% del capitale   sociale   dell’Emittente)   verranno   a   detenere complessivamente   n.   185.300.261   azioni   ordinarie dell’Emittente, pari a circa il 93,89 % del capitale sociale dell’Emittente. 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI DELL’OFFERTA 

Si rende noto che, alla data odierna, in considerazione dell’acquisto da parte degli Offerenti di almeno la metà dei titoli oggetto dell’Offerta ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lett. b), n.2 del Regolamento Emittenti, sussistono i presupposti per la riapertura dei termini dell’Offerta medesima.

Tale riapertura avverrà entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (e cioè entro il giorno di borsa aperta successivo al 14 settembre 2018) per cinque giorni di borsa aperta, e precisamente, quindi, nelle sedute del 17, 18, 19, 20 e 21 settembre 2018 (il “Periodo di Riapertura dei Termini”).

Gli  Offerenti  pagheranno  a  ciascun  aderente  all’Offerta  durante  il  Periodo  di  Riapertura  dei  Termini  un corrispettivo  in  contanti  pari  a  quello  pagato  ai  titolari delle  azioni  dell’Emittente  portate  in  adesione  all’Offerta durante il precedente periodo di adesione, e cioè Euro 2,47 per azione. 

Il pagamento del predetto corrispettivo ai possessori di azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Riapertura dei Termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Riapertura dei Termini, e cioè il 28 settembre 2018. 

 

EVENTUALE OBBLIGO DI ACQUISTO DELLE AZIONI RESIDUE 

Si  rende  altresì  noto  sin  da  ora  che,  qualora  in  esito  ad  adesioni  all’Offerta  durante  il  Periodo  di  Riapertura  dei Termini gli Offerenti vengano a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente, ricorrerebbero i presupposti di legge per l’obbligo degli Offerenti di acquistare, da chi ne faccia richiesta, ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del TUF, le azioni ordinarie dell’Emittente non portate in adesione all’Offerta.

In tale evenienza, come già dichiarato dagli Offerenti nel Documento di Offerta, gli Offerenti: (i) adempiranno al predetto obbligo di acquistare le rimanenti azioni dell’Emittente in circolazione da chi ne faccia richiesta, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e (ii) non si avvarranno del diritto di acquisto di cui all’articolo 111 del TUF sulle rimanenti azioni dell’Emittente in circolazione. 

Il  predetto  obbligo  di  acquisto  sarà  adempiuto,  se  del  caso,  dando  corso  alle  relativa  procedura  concordata  con CONSOB e Borsa Italiana S.p.A., e le informazioni necessarie saranno fornite in un apposito comunicato a cura degli Offerenti. 

 

RIPRISTINO DEL FLOTTANTE 

Successivamente allo scadere del Periodo di Riapertura dei Termini, ovvero, in alternativa, al termine della eventuale procedura di acquisto di cui all’art. 108, comma 1, del TUF, nel caso in cui  gli Offerenti vengano a detenere una partecipazione  almeno  pari  al  95%  del  capitale  sociale  dell’Emittente,  come  già  dichiarato  nel  Documento  di Offerta  ai  sensi  dell’articolo  108,  comma  2,  del  TUF,  gli  Offerenti  procederanno  in  ogni  caso  al  ripristino  del flottante  sufficiente  ad  assicurare  un  regolare  andamento  delle  negoziazioni,  secondo  le  modalità  che  verranno ritenute più opportune alla luce delle esigenze di mercato. Le predette modalità di ripristino del flottante verranno comunicate non appena stabilite dagli Offerenti. 

 

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Si rammenta che il Documento di Offerta è stato pubblicato in data 7 agosto 2018 ed è a disposizione del pubblico per la consultazione come segue:  
(i)    presso la sede legale degli Offerenti, e cioè rispettivamente, per A2A in via Lamarmora 230 - 25124 Brescia, e per LRH in via Fiandra 13 - 23900 Lecco; 
(ii)   presso la sede legale dell’Emittente in via Canova n. 3 - 20900 Monza; 
(iii)  presso la sede legale dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni Società per Amministrazioni Fiduciarie – Spafid S.p.A. in via Filodrammatici, 10 - 20121 Milano; 
(iv)  presso la sede legale degli Intermediari Incaricati, e cioè rispettivamente, per BNP Paribas Securities Services in Piazza  Lina  Bo  Bardi,  3  -  20124  Milano,  per  Equita  SIM  S.p.A.  in  Via  Turati,  9  -  20121  Milano  e  per Mediobanca S.p.A. in Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 Milano; 
(v)   presso Borsa Italiana; 
(vi)  sul sito internet dell’Emittente, www.acsm-agam.it.  

 

PER INFORMAZIONI 

A2A
Media Relations 
Giuseppe Mariano 
Tel. 02 7720.4582 – 4583 
ufficiostampa@a2a.eu
Investor Relations: 
Tel.02 7720.3974 
ir@a2a.eu

Lario Reti Holding – Ufficio Comunicazione 
Matteo Grazioli  
Tel. 0341 1927432 
m.grazioli@larioreti.it
http://www.larioreti.it